Un fondo cotizado en bolsa (ETF) es una cesta de inversiones que, al igual que una acción, se negocia en una bolsa de valores. Los ETF suelen utilizarse para seguir un índice de mercado específico. Por ello, también se denominan seguidores de índices. También hay fondos de inversión tradicionales que se centran en un índice concreto y lo duplican. La diferencia entre un ETF y un fondo de inversión tradicional es que, a diferencia de los fondos, los ETF se gestionan de forma pasiva.

Los fondos ETF tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas de invertir en ETFs se encuentran: 

  • Comisiones bajas (o nulas) por no tener que pagar a un corredor offline; 
  • La capacidad de diversificación, ya que no es necesario elegir y comprar acciones individuales (lo que en total es considerablemente más caro), sino que se puede invertir en un paquete completo de activos financieros; 
  • Elección de la dirección de la inversión: puede invertir en sectores individuales, desde un ETF que sigue un índice de desarrollo de TI hasta un ETF que sigue un índice de ganado, etc.; 
  • No hay requisitos de volumen de inversión, lo que significa que los inversores en un determinado ETF pueden comprar una acción o muchas; 
  • Los ETFs proporcionan acceso a una amplia gama de valores, incluyendo bonos, índices de mercados extranjeros, materias primas y divisas;
  • Los ETFs cotizan como las acciones: pueden comprarse y venderse a lo largo del día.

¿Cuál debería ser la plataforma de negociación para negociar con ETFs? Después de analizar el mercado de corretaje, hemos seleccionado la que creemos que es la mejor plataforma de inversión para operar con ETFs.

El tema de la breve reseña de hoy es la mejor plataforma de trading de ETFs en Venezuela.

Plataforma de negociación de ETFs en Venezuela
Plataforma de negociación de ETFs en Venezuela

¿Cómo puedo invertir en ETFs en Venezuela?

En Venezuela sólo se puede invertir en ETFs a través de plataformas de inversión online. ¿Por dónde empezar? En primer lugar, tendrá que encontrar un corredor de confianza que le sirva de intermediario en la bolsa.

Elija sólo un corredor con licencia, mientras investiga su reputación profesional y su experiencia en este ámbito.

El siguiente paso es registrarse en la plataforma de comercio en línea, que ofrece un corredor determinado para trabajar. Para ello, debe visitar el sitio web oficial de la empresa de corretaje elegida, hacer clic en la opción "registro" e introducir los datos en el formulario de registro que se abre. El registro inicial sólo requiere unos datos mínimos, como un nombre de usuario y un correo electrónico válido. Tras la confirmación del registro, que tiene lugar a través de un enlace automático estándar que el sistema le envía al correo electrónico indicado, su cuenta está lista para ser utilizada.

Proceso de registro
Proceso de registro

Esta suele ser la opción de registro estándar en la mayoría de las plataformas.

En la plataforma que hemos elegido, es posible adicionalmente registrarse con las redes sociales encontrará los iconos correspondientes en la parte inferior del formulario de registro.

La principal diferencia entre una plataforma online de calidad es la disponibilidad de una cuenta demo. 

Tenemos una cuenta de demostración en nuestra plataforma. Puede utilizar una cuenta de demostración para practicar el comercio en ella sin arriesgar sus propios fondos. Todas las operaciones de una cuenta demo con dinero ficticio son cargadas automáticamente por el sistema justo después del registro. En nuestro caso esta cantidad es de 10000 dólares. Además, si es necesario, esta cantidad se puede actualizar tantas veces como sea necesario. El uso de la cuenta demo es gratuito y no hay límite de tiempo.

Posibilidad de utilizar la cuenta demo
Posibilidad de utilizar la cuenta demo

Además, esta plataforma ofrece métodos de depósito sencillos y asequibles. Está claro que para empezar a operar de verdad tendrás que hacer un depósito real en tu cuenta real. Es fácil hacerlo, sólo tienes que hacer clic en la opción "hacer un depósito" y seleccionar una de las opciones de pago que ofrece el sistema. Puedes hacerlo con una tarjeta bancaria o con uno de los sistemas de pago online. La transferencia y el abono son instantáneos. Utilizando los mismos métodos que para el abono, puedes retirar fácilmente tus garras de tu cuenta. Sin embargo, el sistema puede pedirte detalles adicionales de verificación, como escaneos de tus documentos de identidad. Esto es para garantizar la seguridad de sus fondos. 

La plataforma que elegimos tiene una amplia gama de opciones de depósito, procesamiento de pagos instantáneo y límites bajos. La cantidad mínima de depósito es de 10 dólares, y la cantidad mínima de retirada es de sólo 2 dólares.

Métodos de ingreso disponibles
Métodos de ingreso disponibles

Una vez que te registres en la plataforma online, practiques en una cuenta demo y luego hagas un depósito real, podrás comprar ETFs. ¿Qué fondo debo elegir? A continuación veremos con más detalle qué tipos de ETF existen, cuál es su clasificación y las opciones de ETF que ofrece la plataforma que estamos considerando. 

Tipos de fondos ETF

Hoy en día existe un alto grado de diversidad en el mundo de los ETF. Los especialistas distinguen una serie de variedades de fondos de inversión cotizados, entre los que se encuentran los siguientes: 

  • El mercado replica la estructura de un índice bursátil específico;
  • Los bonos invierten en varios tipos de bonos gubernamentales, municipales y corporativos de renta fija;
  • Sectorial sigue la estructura de un índice para un sector concreto (por ejemplo, refinado de petróleo, alta tecnología o productos farmacéuticos);
  • Los precios de las materias primas siguen los precios de cambio de una u otra materia prima, desde los metales preciosos hasta los cereales;
  • El estilo se centra en un estilo particular de inversión (por ejemplo, el seguimiento de diferentes capitalizaciones de mercado de las empresas, el crecimiento o el valor del índice);
  • Regionales, como su nombre indica, hacen un seguimiento de los índices de valores de un país o región geográfica concreta;
  • Inverso centrado en "jugar a la baja", beneficiándose de la caída de un determinado mercado o índice industrial;
  • La gestión activa, a diferencia de las demás, no sigue un índice específico, sino que construye una cartera de inversión mediante algoritmos propios;
  • Los bonos cotizados (ETN) son un tipo de obligación de deuda emitida por un banco, cuya característica distintiva es que su valor está vinculado al precio de cambio de un activo (por ejemplo, un determinado tipo de valor o metal precioso). Por consiguiente, el valor del pasivo sube o baja con el valor del activo. Se creó como un instrumento muy líquido de acceso a los mercados, que de por sí son ilíquidos, y también para evitar los impuestos que habría que pagar si se fuera el propietario real de un activo;
  • Las inversiones alternativas ofrecen la oportunidad de invertir en activos o estrategias no tradicionales (por ejemplo, invertir en arte, vino o comercio de volatilidad).

Es conveniente elegir un grupo de fondos que se dediquen a actividades que usted entienda.

Por ejemplo, si su negocio principal es la tecnología de la información, elija un fondo ETF adecuado, como el SPDR Select Sector Fund, que es un fondo cotizado en bolsa estadounidense que sigue el rendimiento del Technology Select Sector Index. El ETF tiene valores tecnológicos de gran y mediana capitalización. Las mayores inversiones están en Estados Unidos. Al elegir un fondo que sigue la dirección que usted entiende, es más probable que comprenda las tendencias del mercado.

Tipos de ETFs
Tipos de ETFs

Tipos de ETF: oferta de la plataforma

La plataforma ofrece una selección de 23 ETFs para invertir. Vamos a ver algunos de ellos. En particular, los siguientes ETF son populares entre los operadores: 

  • US Real Estate ETF IYR - El fondo invierte principalmente en grandes empresas inmobiliarias estadounidenses, ofreciendo a los inversores y operadores una exposición al mercado inmobiliario estadounidense. En consecuencia, la rentabilidad del fondo se ve influida por factores que afectan al mercado inmobiliario estadounidense, como las condiciones económicas generales, los salarios, los tipos de interés y la salud general del mercado inmobiliario. Un mercado inmobiliario en auge mejorará la rentabilidad del fondo, mientras que un mercado inmobiliario deteriorado lo perjudicará.
  • S&P Oil Gas Explor Product XOP registrado en los Estados Unidos. El objetivo de este fondo es replicar lo más fielmente posible el S&P Oil Gas Exploration Production Select Industry Index, un índice ponderado por igual. El fondo invierte principalmente en casi todas las empresas de exploración y producción de petróleo y gas de EE.UU., donde su rendimiento está fuertemente influenciado por la evolución del sector. El factor más importante es el precio del petróleo y el gas natural y los avances tecnológicos que afectan a la exploración y la producción. Además, la normativa, la geopolítica y la actividad económica general desempeñan un papel fundamental en su rendimiento. 
  • Technology SPDR XLK El fondo invierte en la gama alta del sector estadounidense de la información y la tecnología. Por ello, su rendimiento depende de factores como la innovación, el sentimiento de los inversores, las condiciones económicas y otros factores específicos de las empresas, como la rentabilidad y el crecimiento. 
  • Gold Miners ETF GDX El fondo invierte en empresas mineras de oro de todo el mundo, ofreciendo a los inversores y operadores una exposición a las fluctuaciones del precio del oro. La rentabilidad del fondo se ve influida principalmente por los factores que afectan al precio del oro y, en segundo lugar, por factores específicos de las empresas. Los primeros incluyen la oferta y la demanda de oro, las condiciones económicas generales, incluidos los tipos de interés, las expectativas de inflación y el sentimiento de los inversores. Entre otras cosas, el oro se considera un refugio seguro durante las turbulencias económicas y los acontecimientos geopolíticos adversos.

Además de los ejemplos anteriores, también encontrará otros fondos ETF en el sitio web. Como se ha mencionado anteriormente, puede elegir un fondo que siga un sector cuya dirección le resulte cercana.

Fondos ETF en la plataforma
Fondos ETF en la plataforma

Informatividad

Una de las principales ventajas de la plataforma que hemos elegido es su carácter informativo y su facilidad de uso. Sea cual sea el fondo en el que decidas invertir, encontrarás una breve descripción del fondo, los precios actuales, un análisis de su rendimiento, datos estadísticos desglosados por periodos, la cantidad de apalancamiento que el bróker ofrece sobre el fondo y la "Escala de Sentimiento de los Operadores", un indicador que refleja estadísticamente la tendencia del activo.

Hablando de información, también cabe destacar que la plataforma ofrece una sección de "noticias", que recoge las últimas novedades de fuentes fiables. Gracias a la configuración flexible y fácil de usar de la plataforma, puede leer las noticias de la plataforma desde la página de inicio o acceder a la sección de noticias directamente desde la sala de operaciones. También puede configurar el feed para que se reproduzca directamente mientras realiza operaciones y ve los gráficos de cotizaciones que aparecerán en el panel izquierdo. De este modo, se asegura de no perderse ninguna noticia importante, sin tener que dedicar mucho tiempo a rastrear los sitios de noticias.

También hay información educativa en la plataforma: tendrás toda una sección con lecciones en vídeo sobre inversión. Esto es muy útil, sobre todo si te estás iniciando como trader.

Noticias de actualidad
Noticias de actualidad

Herramientas de negociación en la plataforma ETF

La plataforma está equipada con prácticas herramientas para el comercio, como funciones de órdenes ajustadas (stop loss y take profit), una opción de multiplicador incorporada, una función de información e indicadores para el análisis técnico.

Las órdenes de stop permiten asegurar las operaciones estableciendo límites de transacción. El operador determina el precio máximo (Take Profit) o mínimo (Stop Loss) del activo, al que se cerrará automáticamente la operación. Es conveniente cuando no se puede supervisar constantemente el gráfico de cotizaciones. Las órdenes de stop se utilizan mucho a la hora de elegir el método de trading diario.

La opción del multiplicador, que está integrada en el panel derecho de la plataforma, incluye una función de apalancamiento. No es necesario solicitar el apalancamiento, el sistema le mostrará la cantidad de apalancamiento disponible para usted. Recuerde que el uso de apalancamiento aumenta el riesgo de su operación. Estadísticamente, alrededor del 75% de los operadores que han utilizado el apalancamiento sufren pérdidas. Así que asegúrese de entender cómo funciona antes de utilizarlo.

Los indicadores de análisis técnico le ayudarán a seguir la tendencia del mercado. La plataforma tiene todos los indicadores de análisis técnico que son conocidos y populares entre los operadores. Simplemente seleccione la pestaña "Indicadores" en el panel, elija el que le guste y actívelo. El gráfico del indicador se superpone al gráfico de precios, presentándole una imagen clara y concisa para su análisis. Además, puede utilizar un solo indicador o varios al mismo tiempo: no hay restricciones de uso.

Sección
Sección "Indicadores"

Otras ventajas de la plataforma ETF

Además de las ventajas mencionadas de la plataforma de ETF que elegimos, hay otras características que nos gustaron. Entre esas ventajas está la presencia de un chat interactivo en línea para compartir información práctica con otros operadores, así como la disponibilidad de comentarios en forma de chat de asistencia en 17 idiomas (la asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana). Hay una sección "nuestro blog" - mucha gente pasa por alto esta sección, pero merece la pena echarle un vistazo. Aquí encontrará artículos con reseñas interesantes y consejos prácticos de expertos en el mercado, una información valiosa que puede resultar útil en el futuro. 

Una amplia gama de fondos, herramientas de negociación fáciles de usar y una interfaz clara hacen que la plataforma que hemos elegido sea la mejor solución para operar con ETFs. 

En lo que respecta a los ETF, éstos pueden ser una solución para los operadores que desean diversificar sus carteras sin tener que comprar numerosas acciones o gastar un capital importante. Con los ETF, puede elegir el sector en el que desea invertir y encontrar el fondo que mejor se adapte a su estrategia. Como los ETF se negocian como las acciones, pueden comprarse y venderse en cualquier momento, en función de los objetivos del inversor.

Abra una cuenta de demostración y elija un fondo ETF para invertir hoy mismo: pruebe gratis cómo funciona y compruebe la comodidad de la plataforma ETF que ha elegido, la cual creemos que es la mejor plataforma ETF de Venezuela. 

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